Eine große Sorge weniger und alles geregelt zu haben schafft mehr als die eigene Zufriedenheit – man hat die Verantwortung übernommen und für die Nachfolger den Weg bereitet.
Gut zu wissen, dass man einen
Lotsen an Bord hatte …
… so einvernehmlich das Feedback unserer Mandaten, die mit uns die Nachfolgereise gemeinsam angetreten sind. Lesen Sie 4 reale Erfolgsgeschichten aus dem Unternehmerleben und erfahren Sie unseren Lösungsweg.
01 Erfolgsgeschichte Inhabergeführter Betrieb aus der Nahrungsmittelbranche
Befand sich in welcher Phase?
Mitte 50 – Kinder akademisch ausgebildet – Nachfolge
strukturiert planen und erarbeiten.
Problemschilderung
Sparringspartner und Coach erforderlich aufgrund
komplexer Vermögensstruktur sowie Heranführen der
potenziellen Nachfolgegeneration an die Themen
„Strategiefahrplanung – persönliche und berufliche Ziele
– Maßnahmenabgleich sowie Entwicklungsfelder“.
Schilderung Lösungsweg
Strategieauftaktworkshop sowie regelmäßige 360 Grad
Workshops zur Standortbestimmung und Bearbeitung
von Aufgaben sowie punktuelle Verzahnung von Themen
und Aufgabenstellungen über alle Rechtsträger.
Umgesetze Maßnahmen
Workshops – Nachhalten von Maßnahmen – Entwicklung
von unternehmensindividuellen Lösungsansätzen –
Begleitung der Junioren in speziellen Fachforen für
potenzielle Nachfolger.
Ergebnis
Enge Führung und Begleitung des Mandats sowie aller
Beteiligten – frühes Erkennen von „Themen“ somit
möglich; damit Lösungen und Brücken bauen möglich
gewesen; Schaffen von Transparenz für alle Beteiligten –
damit entstand Sicherheit und weniger Stress für alle
Beteiligten.
02 Erfolgsgeschichte Inhabergeführte Unternehmensgruppe für Groß- und Einzelhandel
Befand sich in welcher Phase?
Kinder akademisch ausgebildet, zum Teil im
Unternehmen tätig, Nachfolge strukturieren
und steuerlich optimieren.
Problemschilderung
Patchwork-Konstellation, Anteilsübertragung auf
Folgegeneration und erbrechtliche Fragestellungen.
Schilderung Lösungsweg
Ausnutzung steuerlicher Freibeträge gegenüber Kindern und
Stiefkindern; kombinierte Betriebs- und Privatvermögensbetrachtung.
Umgesetze Maßnahmen
Umfassende Satzungsänderungen und Übertragungsverträge,
Erbvertrag, Vorsorgevollmachten.
Ergebnis
Komplexe Familien- und Vermögenssituation durch entsprechende
Gestaltung geordnet und Vermögen zielgerichtet auf die
Nachfolgegeneration übertragen.
03 Erfolgsgeschichte Inhabergeführtes Produktionsunternehmen
Befand sich in welcher Phase?
Nachfolgerin bereits in der Geschäftsführung tätig
mit Minderheitsbeteiligung.
Problemschilderung
Ausnutzung der vollen Betriebsvermögensverschonung nicht möglich,
da zu hohes Verwaltungsvermögen in der Gesellschaft vorhanden
war Immobilienvermögen.
Schilderung Lösungsweg
Erwerb des privat gehaltenen Betriebsgrundstückes durch die Gesellschaft;
hierdurch Reduzierung Verwaltungsvermögen und Eröffnung
der Optionsverschonung.
Umgesetze Maßnahmen
Grundstückserwerb und Anteilsübertragung.
Ergebnis
Erhebliche Reduzierung der Schenkungssteuerbelastung.
04 Erfolgsgeschichte Einzelunternehmer aus der Nahrungsmittelbranche
Befand sich in welcher Phase?
Mitte 50 – Nachfolge noch offen, Vorbereitung der potentiellen
Unternehmensnachfolge.
Problemschilderung
Vollhaftung des Inhabers und potentiellen Nachfolgers,
konkreter Nachfolger unklar, Betriebsgrundstück im
Eigentum des Inhabers, steuerliche Risiken durch
Beendigung Betriebsaufspaltung.
Schilderung Lösungsweg
Gesellschaftsrechtliche Umstrukturierung des Einzelunternehmens
in Betriebs- und Besitzgesellschaft mit Haftungsbeschränkung; Analyse
und Strukturierung geeigneter Übertragungswege des Betriebsvermögens.
Umgesetze Maßnahmen
Gründung Besitz- und Betriebsgesellschaft, Übertragung Einzelunternehmen
und Grundstücke; korrespondierende Erstellung/Anpassung von Testament
und Vorsorgevollmacht.
Ergebnis
Vermeidung möglicher Steuerrisiken, Trennung von betrieblichem und
privatem Vermögen (Haftungsbegrenzung); Schaffung der
Unternehmensstruktur für eine zielgerichtete Übertragung.
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